來源：戰(zhàn)略發(fā)展研究所 人民郵電報(bào)
趨勢(shì)一 、經(jīng)濟(jì)回升與政策利好促進(jìn)信息化、數(shù)字化需求復(fù)蘇
2023年，我國經(jīng)濟(jì)將頂住全球經(jīng)濟(jì)下行壓力，有望實(shí)現(xiàn)較大幅度的恢復(fù)性反彈。穩(wěn)增長(zhǎng)推動(dòng)下的新基建需求疊加擴(kuò)內(nèi)需中復(fù)蘇的信息化需求，將賦予行業(yè)更大發(fā)展機(jī)遇，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2023年我國企業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)支出增速將達(dá)到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的4倍。市場(chǎng)主體復(fù)蘇將進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等新動(dòng)能對(duì)電信業(yè)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)，貢獻(xiàn)率有望從當(dāng)前的64%進(jìn)一步提升至70%以上。
伴隨防疫新政發(fā)布以及助企紓困稅費(fèi)政策逐漸落地，將顯著釋放流動(dòng)性，如農(nóng)村人口的務(wù)農(nóng)、務(wù)工，中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等也將快速提升市場(chǎng)活躍度并帶動(dòng)信息化需求提升。市場(chǎng)格局方面，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)2023年大概率結(jié)束負(fù)增長(zhǎng)，于2023年底恢復(fù)至15%以上的高增長(zhǎng)區(qū)間，主要企業(yè)將“脫虛向?qū)崱保M(jìn)一步發(fā)力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將存在更多變量。
趨勢(shì)二 、云計(jì)算回歸技術(shù)和商業(yè)本質(zhì)，深耕垂直行業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域
隨著企業(yè)對(duì)云的接受度持續(xù)升高，云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)依舊可觀，據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，2023年全球公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5765億美元。隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化推進(jìn)，云正作為基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)、安全、應(yīng)用等要素重塑IT行業(yè)，通過高性能、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和可組合性特征滿足企業(yè)用戶高效、靈活定制、快速交付、穩(wěn)定安全等上云需求。隨著企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運(yùn)行要求的提升，多云策略在一定程度上保證了業(yè)務(wù)的連續(xù)性，多云管理、云邊端部署一致性將進(jìn)一步優(yōu)化用云體驗(yàn)。
各大云商陸續(xù)回歸技術(shù)驅(qū)動(dòng)，發(fā)展關(guān)鍵詞轉(zhuǎn)向降本增效，基于軟硬協(xié)同優(yōu)化和定制的成本優(yōu)化將提上日程。2022年阿里、亞馬遜、華為等頭部云商戰(zhàn)略投入的Serverless、云原生等技術(shù)，2023年依舊是關(guān)注的重點(diǎn)。針對(duì)行業(yè)客戶專業(yè)化需求，云商將通過行業(yè)垂直化aPaaS深耕細(xì)分領(lǐng)域，平衡定制化與敏捷響應(yīng)的矛盾。
趨勢(shì)三 、新型數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)云網(wǎng)及多元數(shù)字技術(shù)要素深度融合
數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)形成新的更高層次智能連接需求，轉(zhuǎn)型主體內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、跨地域互聯(lián)、多云跨云連接等，要求多元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的融合應(yīng)用，包括5G、WiFi6、工業(yè)PON、TSN、可編程網(wǎng)絡(luò)等。與此同時(shí)，以云網(wǎng)為根基，形成大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、AR/VR、數(shù)字孿生、GIS等多元數(shù)字技術(shù)的深度融合，推動(dòng)數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景的不斷創(chuàng)新。平臺(tái)化設(shè)計(jì)、智能化制造、個(gè)性化定制、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理等新模式不斷涌現(xiàn)，多元數(shù)字技術(shù)融合不斷孕育出新的應(yīng)用場(chǎng)景。
趨勢(shì)四、“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”示范作用進(jìn)一步凸顯，5G專網(wǎng)進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段
2022年我國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”示范項(xiàng)目數(shù)量同比增長(zhǎng)110.5%，已覆蓋41個(gè)國民經(jīng)濟(jì)大類，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步從基礎(chǔ)連接、外圍輔助環(huán)節(jié)向生產(chǎn)中心環(huán)節(jié)拓展，隨著配套政策的落地實(shí)施，2023年示范項(xiàng)目數(shù)量將保持高位增長(zhǎng)。同時(shí)伴隨建設(shè)成效日益顯現(xiàn)，以及5G專網(wǎng)專頻許可的發(fā)放將進(jìn)一步激發(fā)客戶對(duì)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的認(rèn)可程度，預(yù)計(jì)將在AI視覺質(zhì)檢、設(shè)備數(shù)采監(jiān)控、視頻安防監(jiān)控領(lǐng)域率先大規(guī)模應(yīng)用。從供給側(cè)來看，過去三年5G芯片模組平均降價(jià)約40%，同時(shí) 5G工業(yè)融合終端產(chǎn)品持續(xù)豐富，預(yù)計(jì)2023年5G專網(wǎng)綜合成本將繼續(xù)下降，降低中小企業(yè)建設(shè)和使用5G專網(wǎng)的門檻。同時(shí)，以運(yùn)營商主導(dǎo)、多主體參與的5G專網(wǎng)生態(tài)體系將進(jìn)一步完善，5G專網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望加速放量，2023年將超過370億元。
趨勢(shì)五 、網(wǎng)信安全成為行業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的投入重點(diǎn)，尤其是數(shù)字政府
2023年國家與產(chǎn)業(yè)將持續(xù)高度重視網(wǎng)絡(luò)與信息安全，加大網(wǎng)信安項(xiàng)目的資金投入，強(qiáng)化統(tǒng)籌推進(jìn)，縮小地域鴻溝。目前，我國網(wǎng)信安全整體投入偏低，距離工信部2023年達(dá)到10%的要求，仍存在較大差距，與歐美國家差距更為明顯，美國2023財(cái)年預(yù)算提案顯示該比例為16.57%，2023年重點(diǎn)行業(yè)的網(wǎng)信安投入將進(jìn)一步加大。
從投入領(lǐng)域來看，數(shù)字政府最為值得關(guān)注。網(wǎng)信安全是政府最為關(guān)注的需求點(diǎn)，90%數(shù)字政府建設(shè)項(xiàng)目均有安全技術(shù)要求。目前各省在安全技術(shù)、資金投入方面卻存在較大差異，地區(qū)分化明顯，北上廣等地區(qū)資金投入遙遙領(lǐng)先，是云南、新疆、青海等中西部地區(qū)的20倍。2023年投資重點(diǎn)將會(huì)聚焦區(qū)域平衡發(fā)展，持續(xù)加大中西部地區(qū)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、信息及數(shù)據(jù)等網(wǎng)信安全的建設(shè)投入，重點(diǎn)包括關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、事件應(yīng)急處置、數(shù)據(jù)資源池安全穩(wěn)定等方面。
趨勢(shì)六 、降本增效與提升客戶感知成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心訴求
2023年數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)的降本增效將繼續(xù)成為企業(yè)經(jīng)營的重點(diǎn)方向，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將從單一場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)向流程驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，全鏈路協(xié)同實(shí)現(xiàn)降本增效。此外，由于后疫情時(shí)代客戶對(duì)線上服務(wù)需求持續(xù)增加，以提升客戶體驗(yàn)為核心，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成為企業(yè)關(guān)注的另一重要數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向，根據(jù)調(diào)研反饋，客戶需求集中在線上線下提供一致性、一站式服務(wù)、自助交易服務(wù)、先試用后付費(fèi)等。
從轉(zhuǎn)型路徑來看，上云、用云并實(shí)現(xiàn)云上創(chuàng)新，仍是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的首要選擇。而選擇一個(gè)（而不是多個(gè)）云生態(tài)系統(tǒng)并選擇高效可靠的數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商（尤其是云MSP）或成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型走向成功的關(guān)鍵，有利于降低企業(yè)信息基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)復(fù)雜度，使其進(jìn)一步專注于業(yè)務(wù)創(chuàng)新。
趨勢(shì)七 、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化向三四線城市與縣域市場(chǎng)下沉，迎來新的增長(zhǎng)空間
伴隨我國城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，市場(chǎng)下沉將成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化顯著趨勢(shì)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，中國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到65.50%, 2035年中國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到72%。下一步將從城鎮(zhèn)化率的提升向新型智慧化城市內(nèi)涵建設(shè)發(fā)展。到 2025年，縣城將成為新型城市建設(shè)的重點(diǎn)載體。根據(jù)相關(guān)研究顯示，三、四線城市數(shù)字化增速保持高位水平，達(dá)到一線城市的2倍。
趨勢(shì)八 、新型AI技術(shù)與虛擬現(xiàn)實(shí)交互能力融合發(fā)展，推動(dòng)元宇宙實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)突破
2022年底ChatGPT的爆火證明了AI模型和技術(shù)上的新突破，其支撐的機(jī)器人顯著提升了連續(xù)對(duì)話和復(fù)雜任務(wù)處理能力。預(yù)計(jì)2023年以ChatGPT/DALL-E2為代表的新型AI技術(shù)應(yīng)用，將促進(jìn)虛擬人、3D渲染等多點(diǎn)突破，驅(qū)動(dòng)電商、金融、醫(yī)療、教育、政務(wù)等領(lǐng)域迎來元宇宙應(yīng)用的爆發(fā)期。
從元宇宙硬件入口來看，2023年以蘋果VR/AR頭顯設(shè)備為代表的各路XR新品將相繼問世，未來2年眼追技術(shù)在VR設(shè)備的滲透率將從目前的不到5%提升到80%以上，此外氣味模擬也將加入到VR設(shè)備功能中。元宇宙行業(yè)硬件技術(shù)及生態(tài)內(nèi)容在2023年進(jìn)一步走向成熟。應(yīng)用方面，國內(nèi)2022年發(fā)布的17項(xiàng)涉及元宇宙具體應(yīng)用場(chǎng)景的政策中，文旅出現(xiàn)9次處于領(lǐng)先。預(yù)計(jì)2023年隨著元宇宙底層技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用產(chǎn)品形態(tài)性能提升，沉浸式新體驗(yàn)重塑文旅產(chǎn)業(yè)格局和體驗(yàn)方式，或?qū)⑹紫瘸霈F(xiàn)標(biāo)桿示范性應(yīng)用。
趨勢(shì)九 、視頻云成為大視頻行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的源動(dòng)力
當(dāng)前生產(chǎn)生活各行業(yè)對(duì)視頻依賴程度日益提高，我國短視頻用戶已占網(wǎng)民的91.5%，2023年將進(jìn)一步提升，全球數(shù)據(jù)空間中視頻圖像數(shù)據(jù)占比將達(dá)到70%。隨著5G、千兆光纖普及，H.266編碼技術(shù)逐步成熟，以及2k+屏手機(jī)占比逐步提升，視頻逐步向2K、4K乃至8K過渡，且直播、音視頻通信時(shí)延也從原來的2-3s，降至500ms以內(nèi)。
這種超高清和低延時(shí)賦予視頻更大的想象空間。一方面視頻將連接虛擬現(xiàn)實(shí)，創(chuàng)造出全新的視頻感知及內(nèi)容體驗(yàn)，向元宇宙進(jìn)階；同時(shí)，視頻在AI賦能下逐步轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化信息，配合超低延時(shí)將成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化重要能力，應(yīng)用于實(shí)時(shí)音視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程醫(yī)療、自動(dòng)駕駛、智能制造等場(chǎng)景。
視頻云作為行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，將持續(xù)構(gòu)建超高清、低時(shí)延、沉浸式及強(qiáng)交互四大技術(shù)矩陣，強(qiáng)化視覺AI、智能編碼等PaaS能力，并將邊緣云與RTC充分融合，將視頻碼率降低30%以上、時(shí)延降至200ms以下，強(qiáng)化視頻的體驗(yàn)感知和交互能力，預(yù)計(jì)2023年視頻云市場(chǎng)規(guī)模突破800億。
趨勢(shì)十 、芯片加速進(jìn)入后摩爾時(shí)代，從底層驅(qū)動(dòng)信息通信業(yè)變革創(chuàng)新
芯片正在加速進(jìn)入后摩爾時(shí)代，GAAFET工藝將替代FinFET突破3nm以下制程量產(chǎn)瓶頸；FPGA、ASIC等異構(gòu)芯片將憑借優(yōu)異的性能功耗表現(xiàn)在先進(jìn)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用；以Chiplet、SiP為代表的先進(jìn)封裝在終端芯片中占比將超過70%，同時(shí)為芯片廠商繞過光刻機(jī)限令提供新思路。
芯片技術(shù)創(chuàng)新將進(jìn)一步影響全球產(chǎn)業(yè)格局，預(yù)計(jì)2023年中國憑借政策和需求優(yōu)勢(shì)，新增產(chǎn)能和市場(chǎng)份額將繼續(xù)領(lǐng)先。同時(shí)更多企業(yè)采用定制化芯片實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)端芯一體化，降低算力成本、提高業(yè)務(wù)靈活性，例如云廠商自研DPU、IPU提高云資源池?cái)?shù)據(jù)傳輸效率，汽車廠商通過車載芯片與云端協(xié)同實(shí)現(xiàn)L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛。
趨勢(shì)十一 、數(shù)據(jù)立法進(jìn)程加快激發(fā)數(shù)據(jù)要素潛能，促進(jìn)數(shù)據(jù)流通、開發(fā)利用、規(guī)范管理
數(shù)據(jù)資源是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的源動(dòng)力，其合規(guī)、高效流通使用，能充分激發(fā)數(shù)據(jù)要素潛能，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全面推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)做強(qiáng)做優(yōu)。目前對(duì)數(shù)據(jù)要素的規(guī)范管理、開發(fā)利用、流通交易等仍處于起步階段。國務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，對(duì)建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度、流通交易制度、收益分配制度、治理制度等四方面提出具體要求。2023年將愈加重視數(shù)據(jù)要素的利用治理，進(jìn)一步加快數(shù)據(jù)立法進(jìn)程及配套措施的不斷完善，促進(jìn)數(shù)據(jù)有效流通和開發(fā)利用。作為公共數(shù)據(jù)歸集、整合、共享、開放的統(tǒng)一基礎(chǔ)設(shè)施，全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)將繼續(xù)加快推進(jìn)，針對(duì)各省數(shù)據(jù)開放數(shù)量、質(zhì)量、范圍，以及數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景、應(yīng)用質(zhì)量、多樣性方面差距明顯的現(xiàn)狀，2023年將從制度、平臺(tái)、應(yīng)用等多方面錨定數(shù)據(jù)要素規(guī)范使用，最大程度促進(jìn)數(shù)據(jù)流通和開發(fā)利用。
趨勢(shì)十二 、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)加速整合，物云融合成為云計(jì)算發(fā)展的重要助力
一方面，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)持續(xù)洗牌。2022年下半年，谷歌、博世、IBM、愛立信等互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、IT、通信領(lǐng)域的巨頭陸續(xù)宣布關(guān)閉或出售其物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。以連接和設(shè)備管理為主，平臺(tái)價(jià)值低、缺乏規(guī)模效應(yīng)是其退出的主要原因。
另一方面，物云融合對(duì)云計(jì)算的推動(dòng)作用日益凸顯。IOT Analytics數(shù)據(jù)顯示，2020~2026年全球物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)商云支出CAGR高達(dá)33%，我國物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)商的云支出占比超過30%。部署在云上的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使能和數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，不僅能節(jié)省70%的IT成本，價(jià)值也遠(yuǎn)高于連接業(yè)務(wù)。IDC預(yù)測(cè)，到2025 年，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備生成的數(shù)據(jù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到73.1 ZB。智能攝像頭、智能汽車等強(qiáng)算力、大帶寬終端產(chǎn)生的數(shù)據(jù)尤為驚人，如一輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車每天就可能收集10TB的數(shù)據(jù)。海量數(shù)據(jù)對(duì)云存儲(chǔ)和高算力提出強(qiáng)勁需求，將持續(xù)推動(dòng)云業(yè)務(wù)發(fā)展。
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